新热点来了,一体成型电感概念逆势走强!本土厂商加速国产化进程

AI芯片加速向高性能和大功率的方向发展,驱动相关材料的技术变革和需求放量。中信证券预计,2023年至2027年全球金属软磁芯片电感市场规模CAGR将达到76%。

6月24日,一体成型电感概念逆势走强。截至收盘,屹通新材(300930.SZ)涨16.73%,科瑞思(301314)涨14.09%,美信科技(301577.SZ)涨7.42%。

消息面上,AI芯片加速向高性能和大功率的方向发展,驱动相关材料的技术变革和需求放量。中信证券预计,2023年至2027年全球金属软磁芯片电感市场规模CAGR将达到76%。

新热点来了,一体成型电感概念逆势走强!本土厂商加速国产化进程

优势突出,应用范围广

据了解,一体成型电感是绕线电感的升级版,具有结构稳定、效率高、优秀的电流及饱和电流特性,主要应用在消费电子、汽车电子、通讯设备等市场。

国信证券分析师指出,苹果手机几乎100%采用一体成型电感,三星手机有50%以上的采用了一体成型电感,并且其他安卓系列手机也在逐步加大对一体成型电感的用量。

新热点来了,一体成型电感概念逆势走强!本土厂商加速国产化进程

芯片电感是一种特殊形式的一体成型电感,可以广泛应用于服务器、通讯电源、GPU、FPGA、电源模组、笔记本电脑、矿机等领域。需要说明的是,CPU/GPU主频不断提高,对稳定供电和滤波等方面的要求也越来越高,而一体成型电感却很好地解决了这些问题。

与传统的铁氧体电感相比,采用金属软磁的一体成型电感,饱和磁通密度是铁氧体的2倍以上,具有更高的频率和更小的体积,能够更好地响应大电流变化。

天风证券表示,金属软磁芯片电感有望加速渗透,未来将占据AI服务器用芯片电感市场空间的绝对份额。

中信证券在研报中指出,预计2023—2027年全球金属软磁芯片电感市场规模CAGR将达到76%,高壁垒下竞争格局有望维持高度集中的态势。

本土厂商加速国产化进程

据了解,一体成型电感专利技术最早由美国Vishay掌握,并授权给日本等地厂商。目前,美国Vishay、日本TOKO(已被村田收购)等厂商占据全球总产能的80%以上,行业集中度较高。

中国电子元件行业协会数据显示,全球一体成型功率电感的市场规模将达到226亿元,国内的市场规模将超过100亿元。国内市场规模增长的驱动力主要来自汽车电子、物联网和5G等领域。

可以说,中国大陆拥有最大的市场,顺络电子(002138.SZ)、麦捷科技(300319.SZ)、风华高科(000636.SZ)等本土厂商正在加速推进国产化进程。

顺络电子表示,公司拥有各类功率电感产品工艺平台,包括一体成型电感、组装式电感等。公司相关产品供不应求,未来有望给公司业绩贡献更多的营收增长。

麦捷科技表示,公司的一体成型电感、LTCC滤波器、SAW滤波器等产品在技术水平和出货规模等方面均位居大陆厂商前列,市场份额保持业内领先。

屹通新材在互动平台表示,公司目前并不生产一体成型电感,目前合金软磁粉销售收入占公司整体营业收入比重较低,不足5%,公司合金软磁粉业务仍然处于投入发展阶段,业务体量较小,未对公司的生产经营造成重大影响。

相关概念股持续表现

作为新概念,一体成型电感概念股近期表现强势,在大盘持续低迷的情况下,这个板块的逆势走强,已实属不易。

其中,屹通新材上周连续拉升,本周一再次大涨16.73%,近6个交易日已经累计上涨93.92%。

具备一体成型电感生产能力的科瑞思,以及从事一体成型电感智能成套生产设备研发的田中精机(300461.SZ)也在近期表现活跃。可见市场资金对这个新概念还是比较认可的。

有观点认为,最新一代AI服务器的最大增量就是一体成型电感,一台服务器需要60个一体成型电感,未来的发展空间巨大,一体成型电感有望成为下一个光模块。

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