微软新品引燃AIPC板块,多家上市公司加速布局

AIPC市场的兴起是由AI任务对PC硬件全面升级的需求所驱动的,特别是对内存容量和速率的显著提升。据摩根士丹利的研报预计,到2025年AIPC的渗透率将达到30%,到2026年将跃升至50%。

AIPC站上风口!

5月21日,AIPC概念板块异动,截止收盘,英力股份涨停,思泉新材涨超14%,雷神科技、龙旗科技、华勤技术等跟涨。

消息面上,当地时间5月20日,微软发布了Windows 11 AIPC,据介绍,其搭载可实现每秒超40万亿次运算(40+TOPS)的全新NPU芯片性能,提供长效续航并支持先进的AI模型。微软称OpenAI GPT-4o将“很快”应用于Copilot。

微软新品引燃AIPC板块,多家上市公司加速布局

PC厂商抢滩AIPC

一场由AI引领的PC革命正缓缓拉开帷幕。

公开资料显示,AIPC指的是硬件上集成了混合AI算力单元,能够本地运行“个人大模型”、创建个性化的本地知识库,实现多模态人机交互,展现为为每个人量身定制个人AI助理,能够提升生产效率、简化工作流程的PC终端。

微软新品引燃AIPC板块,多家上市公司加速布局

当地时间5月20日,微软公司在发布会上引入了“Copilot+PC”。据悉,相较于早先上市的一众AIPC,此刻微软将旗下AI助手Copilot全面引入了Windows系统,并且内置了OpenAI的GPT-4o模型,其硬件AI算力据称可每秒执行40多万亿次操作。

根据微软官方测试,其发布的第一款Copilot+PC,即新款Surface Pro的多线程性能相比苹果的MacBook Air高58%,象征着AI PC站上了一个全新的高度。

就在几天前,联想刚刚举办了一场AIPC元启版&AI手机发售体验会。据悉,联想打造的AIPC,并不是单纯将AI技术通过生硬的方式安装在PC上,而是以联想小天为契机,做到了极为重要的AI本地化,并帮助用户打造一个专属自己的AI助手,让AI工具和功能变得更好用、更实用。

会上,联想还重磅官宣迪丽热巴成为联想品牌及moto品牌的代言人,希望借助明星效应,将AIPC真正下沉到普罗大众的应用场景当中去。

除了微软和联想,英特尔也在加速布局AIPC。英特尔表示,2025年将有超过1亿台电脑配备AI加速器,他们计划与100多家ISV合作,利用300多种人工智能驱动的功能,增强跨多个领域的PC功能,目前已经与Adobe、zoom等厂商进行合作。

头豹研究院指出,AIPC的发展拉动PC从软硬件进行全面的升级和迭代,呈现出先硬件后软件的变革态势。当前AIPC进入以硬件端变革为主的第一阶段,预计2024年中后期将进入以个人大模型、个人Agent等软件端变革。

多只概念股大涨

根据同花顺AIPC概念指数,目前共有19只成分股。受微软Copilot+PC消息影响,今日AIPC概念股强势发力。截至收盘,英力股份、思泉新材、雷神科技等纷纷大涨。

微软新品引燃AIPC板块,多家上市公司加速布局

其中,英力股份今日触及涨停板。公司是国内笔记本电脑结构件领域的领先企业之一,主要客户为联宝、仁宝、纬创等大型笔记本电脑代工厂。

据5月7日调研信息,公司笔记本电脑结构件产品完全可以用于AIPC。如联想2月26日正式发售的ThinkBook14+2024AI全能本,公司就有供应此结构件产品。2024年,随着AI功能的优势日益明显,商业应用将快速增长,端侧部署AI大模型的AIPC将会带来新的换机需求。

思泉新材主营业务为研发、生产和销售热管理材料、磁性材料、纳米防护材料等。公司主要产品有热管理材料、磁性材料、纳米防护材料。

在人工智能技术融合的趋势推动下,消费电子行业的进化促成了散热应用市场的扩容,对综合散热方案提出了更严格的功能性和性能需求。据悉,思泉新材目前已拥有人工合成石墨散热膜、人工合成石墨散热片、均热板、热管、导热垫片、导热凝胶、导热脂等较为完整的导热材料产品,应用场景为手机(含AI手机)、平板、笔电(含AIPC)等消费电子、汽车电子、通信基站等领域。

雷神科技主营业务是计算机硬件产品的设计、研发、生产和销售,主要产品包括笔记本电脑、台式机、外设及周边。在4月22日投资者关系活动上,雷神科技表示,产品侧融合虚拟发布会推出变形金刚IP款全系新品,首发搭载星闪技术电竞鼠标,并发布首批搭载新一代酷睿Ultra平台的AIPC产品。

此外,公司计划借助人工智能浪潮契机,推出更适合电竞爱好者和高性能笔记本爱好者的AIPC产品,以更好符合未来电竞发展及人工智能发展趋势。今年5月,雷神科技将举办新品发布会,推出全新的AIPC产品。

据Gartner预计,2024年PC的总出货量将达到2.504亿台,较2023年增长3.5%。AIPC的出货量将达到5450万台,占到2024年PC出货量的22%。

可以预见的是,未来会有更多PC厂商加入AIPC的研发和竞争中,引领PC行业迈向更加智能化、个性化的未来。

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