6月“科技月”密集事件催化!消费电子板块反弹,领益智造4天2板

从中长期来看,AI将会给消费电子赋能,未来有望带来新的换机需求,看好AI驱动、需求复苏,以及自主可控受益产业链等方向。

在经历了近两年的“寒冬”之后,消费电子市场复苏的信号显现。业内人士表示,在市场需求持续回暖、人工智能(AI)赋能、硬件创新以及政策助攻等多种因素共振下,消费电子行业有望迎来景气度的上行。

从资本市场来看,消费电子板块近期连续反弹。6月17日,消费电子板块涨幅居前,万祥科技(301180.SZ)实现20CM涨停,领益智造(002600.SZ)收获10CM涨停,立讯精密涨超7%。

6月“科技月”密集事件催化!消费电子板块反弹,领益智造4天2板

消费电子“科技月”,热点催化不间断

6月11日,苹果在WWDC24大会上发布了AppleIntelligence套件,可以优先置顶推动、总结文本、生成图片等功能,适用于iPhone、iPad和Mac等机型。此外,苹果与OpenAI达成合作,双方将积极整合ChatGPT,生成式AI功能预计将进一步完善。

开源证券表示,苹果将AppleIntelligence、ChatGPT与Siri融合,有望推动AI功能快速完善,苹果AI手机呼之欲出。

据了解,苹果AI功能需要出色的芯片支持,目前只有iPhone 15 Pro和iPhone 15 Pro Max支持该功能,AI功能的发展有望带动新一轮苹果手机换新。

与此同时,华为开发者大会召开在即,AI行业的热点不断。6月21日至23日,华为开发者大会将如期举办,预计将会带来Harmony OS NEXT、盘古大模型5.0等科技成果。

AI赋能消费电子,有望带来新的换机需求

从去年初开始的AI应用创新也成为消费电子市场复苏的强大驱动力,全球科技巨头纷纷在终端产品、核心硬件、系统应用等维度发力,进行AI应用终端的探索。

在手机端,OPPO、荣耀等多家厂商都已推出搭载自研大模型的手机新品。研究机构Counterpoint预测,生成式AI智能手机2027年出货量将达到5.22亿部,占据40%的市场份额,复合年增长率为83%。

在可穿戴设备领域,Meta、谷歌、微软、亚马逊、苹果等全球科技巨头都在准备将AI大模型应用在智能眼镜等可穿戴设备上,预计将会提升可穿戴设备的智能化体验。

在2024年美国拉斯维加斯消费电子展上,包括联想、戴尔、惠普、华硕等头部厂商都发布了AIPC产品。根据国际数据公司IDC的预测,AIPC在中国PC市场中新机装配比例将在2027达到85%,成为PC市场的主流。

国泰君安在研报中指出,智能纪元的到来,PV/AI手机、AI Pin、AI眼镜相关厂商在终端产品、核心硬件、系统应用等三个维度发力,助力AI终端时代的到来。

从中长期来看,AI将会给消费电子赋能,未来有望带来新的换机需求,看好AI驱动、需求复苏,以及自主可控受益产业链等方向。

多家上市公司业绩回暖

伴随着消费电子行业的需求回暖,以及基本面的改善,多家消费电子上市公司的业绩也得到提升。

2024年第一季度,歌尔股份(002241.SZ)实现净利润3.8亿元,同比增长257.5%。据了解,歌尔股份在声学、光学、微电子、精密制造等领域都具备较强的竞争优势;同时,该公司积极拓展汽车电子业务,并在传感器、ARHUD模组及光学器件等细分方向取得了不错的进展,叠加未来汽车电子与XR市场持续增长,为公司的业绩增长提供空间。

同期,传音控股(688036.SH)实现营收174.43亿元,同比增长88.1%,实现净利润约16.26亿元,同比增长210.3%,根据IDC数据统计,2024年第一季度传音手机在全球市场的份额同比增加4.2个百分点至9.9%。

蓝思科技(300433.SZ)也在今年第一季度实现了业绩丰收。报告期内,该公司实现营收154.98亿元,同比增长57.52%;实现净利润3.09亿元,同比增长近3.8倍。

西南证券表示,消费电子行业正迎来周期拐点。随着华为、小米等新品手机的发布,以及整体经济恢复,2024年手机和平板市场有望迎来增长。

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