在经历了近两年的“寒冬”之后，消费电子市场复苏的信号显现。业内人士表示，在市场需求持续回暖、人工智能（AI）赋能、硬件创新以及政策助攻等多种因素共振下，消费电子行业有望迎来景气度的上行。
从资本市场来看，消费电子板块近期连续反弹。6月17日，消费电子板块涨幅居前，万祥科技（301180.SZ）实现20CM涨停，领益智造（002600.SZ）收获10CM涨停，立讯精密涨超7%。
消费电子“科技月”，热点催化不间断
6月11日，苹果在WWDC24大会上发布了AppleIntelligence套件，可以优先置顶推动、总结文本、生成图片等功能，适用于iPhone、iPad和Mac等机型。此外，苹果与OpenAI达成合作，双方将积极整合ChatGPT，生成式AI功能预计将进一步完善。
开源证券表示，苹果将AppleIntelligence、ChatGPT与Siri融合，有望推动AI功能快速完善，苹果AI手机呼之欲出。
据了解，苹果AI功能需要出色的芯片支持，目前只有iPhone 15 Pro和iPhone 15 Pro Max支持该功能，AI功能的发展有望带动新一轮苹果手机换新。
与此同时，华为开发者大会召开在即，AI行业的热点不断。6月21日至23日，华为开发者大会将如期举办，预计将会带来Harmony OS NEXT、盘古大模型5.0等科技成果。
AI赋能消费电子，有望带来新的换机需求
从去年初开始的AI应用创新也成为消费电子市场复苏的强大驱动力，全球科技巨头纷纷在终端产品、核心硬件、系统应用等维度发力，进行AI应用终端的探索。
在手机端，OPPO、荣耀等多家厂商都已推出搭载自研大模型的手机新品。研究机构Counterpoint预测，生成式AI智能手机2027年出货量将达到5.22亿部，占据40%的市场份额，复合年增长率为83%。
在可穿戴设备领域，Meta、谷歌、微软、亚马逊、苹果等全球科技巨头都在准备将AI大模型应用在智能眼镜等可穿戴设备上，预计将会提升可穿戴设备的智能化体验。
在2024年美国拉斯维加斯消费电子展上，包括联想、戴尔、惠普、华硕等头部厂商都发布了AIPC产品。根据国际数据公司IDC的预测，AIPC在中国PC市场中新机装配比例将在2027达到85%，成为PC市场的主流。
国泰君安在研报中指出，智能纪元的到来，PV/AI手机、AI Pin、AI眼镜相关厂商在终端产品、核心硬件、系统应用等三个维度发力，助力AI终端时代的到来。
从中长期来看，AI将会给消费电子赋能，未来有望带来新的换机需求，看好AI驱动、需求复苏，以及自主可控受益产业链等方向。
多家上市公司业绩回暖
伴随着消费电子行业的需求回暖，以及基本面的改善，多家消费电子上市公司的业绩也得到提升。
2024年第一季度，歌尔股份（002241.SZ）实现净利润3.8亿元，同比增长257.5%。据了解，歌尔股份在声学、光学、微电子、精密制造等领域都具备较强的竞争优势；同时，该公司积极拓展汽车电子业务，并在传感器、ARHUD模组及光学器件等细分方向取得了不错的进展，叠加未来汽车电子与XR市场持续增长，为公司的业绩增长提供空间。
同期，传音控股（688036.SH）实现营收174.43亿元，同比增长88.1%，实现净利润约16.26亿元，同比增长210.3%，根据IDC数据统计，2024年第一季度传音手机在全球市场的份额同比增加4.2个百分点至9.9%。
蓝思科技（300433.SZ）也在今年第一季度实现了业绩丰收。报告期内，该公司实现营收154.98亿元，同比增长57.52%；实现净利润3.09亿元，同比增长近3.8倍。
西南证券表示，消费电子行业正迎来周期拐点。随着华为、小米等新品手机的发布，以及整体经济恢复，2024年手机和平板市场有望迎来增长。
免责声明
本文转载自网络平台，发布此文仅为传递信息，本文观点不代表本站立场，版权归原作者所有；不代表赞同其观点，不对内容真实性负责，仅供用户参考之用，不构成任何投资、使用等行为的建议。请读者使用之前核实真实性，以及可能存在的风险，任何后果均由读者自行承担。
本网站提供的草稿箱预览链接仅用于内容创作者内部测试及协作沟通，不构成正式发布内容。预览链接包含的图文、数据等内容均为未定稿版本，可能存在错误、遗漏或临时性修改，用户不得将其作为决策依据或对外传播。
因预览链接内容不准确、失效或第三方不当使用导致的直接或间接损失（包括但不限于数据错误、商业风险、法律纠纷等），本网站不承担赔偿责任。用户通过预览链接访问第三方资源（如嵌入的图片、外链等），需自行承担相关风险，本网站不对其安全性、合法性负责。
禁止将预览链接用于商业推广、侵权传播或违反公序良俗的行为，违者需自行承担法律责任。如发现预览链接内容涉及侵权或违规，用户应立即停止使用并通过网站指定渠道提交删除请求。
本声明受中华人民共和国法律管辖，争议解决以本网站所在地法院为管辖法院。本网站保留修改免责声明的权利，修改后的声明将同步更新至预览链接页面，用户继续使用即视为接受新条款。
