Cat.1模组“叕”被压价,模组厂商要怎么逃离内卷?-IOTE物联网展
随着中国电信又一期模组招募情况的公示,价格17.8/片的Cat.1模组再创新低。其中,芯片为移芯EC618,而模组则由有方科技、广和通、九联科技、芯讯通四家厂商进行封装。
本次招募情况的公示,无疑是对Cat.1模组市场价的再定义,即使市面上所有产品的价格短时间内不会降到如此低,但持续降价的趋势已然明确。不过在降价的另一边,却是国内各模组厂商不到30%的毛利率。
如今,如何逃离友商压价抢市场的内卷境况,已是各模组厂商在重点考虑的事项,其中,有的在布局蜂窝以外的通信技术,有的则在开展模组以外的业务,有的在布局海外市场,有的则开始追小众需求……
关于以上提到的种种,最令人好奇的还是具体情况下,各企业都在如何拓展业务?又看好哪些领域?
关注蜂窝模组市场的朋友应该知道,文首提及的Cat.1模组降价在今年已是第二次,而距离上一次公布价格(18.3元/片),还不到一个月。
随着价格的下跌,不少人认为Cat.1正在挤压NB-IoT、Cat.4、5G等技术的市场。当然,NB-IoT拥有独特的低功耗优势,在一些特定场景中并不容易被取缔,但对于Cat.4、Cat.M或5G RedCap而言,Cat.1或将以综合优势,收割不少应用场景。
在需求端,无论是共享单车、电动两轮车、追踪器等,目前越来越多的智能设备都更适配Cat.1技术。在供给端,越来越多的芯片、模组厂商都在推出更多型号的Cat.1产品。
同时放眼全球完善的4G基站建设,可以说在物联网领域,一个属于Cat.1的时代已到。
同样,与之并行的还有NB-IoT,目前水电抄表、城市感知网络建设等方面都对相关产品产生不小需求量,而随着房地产进一步复苏,将带动更多新基建项目落地,也会进一步带动NB-IoT相关产品出货。
整体看来,蜂窝模组市场仍在高速发展。
不过正是因此,产业链上的玩家越来越多,寻求差异化的空间越来越小,在争夺市场上的“战况”同样愈演愈烈,相关企业都有着不小压力。
换句话说,虽然蜂窝模组市场一片向好,产销量都在不断增大,但实际上对于企业而言,整个产业正在走向洗牌期。
于是,拓展业务、增加产品线成了蜂窝模组玩家们的主旋律。目前,各玩家寻找的新方向也有所差异,在逃离蜂窝“战场”的同时,也在尽可能避免在另一“战场”相遇。
基于网络信息,笔者从新闻报道以及财务报告上,收集到国内部分蜂窝模组厂商的业务开展情况,尝试一窥在蜂窝业务之外,各家都在如何布局。
【新闻报道】
从市面上的新闻报道来看,各家蜂窝模组厂商除了蜂窝业务外,相关产品已在不断扩容,瞄准的新赛道也可圈可点。
移远通信:在2023年3月先后发布了UWB模组、卫星通信模组,前者应用场景主要为车载方向,后者则包括海事、运输、农业、资源监测等。
广和通:新品除了Cat.1等蜂窝模组外,还重点布局了5G CPE、5G切片、eSIM等模组产品。
美格智能:同样布局了5G CPE模组,主要针对FWA的高性能应用场景,向高端市场发力;此外还针对AIGC的新风口,开始布局AI高算力模组。
有方科技:在其云-管-端接入通信解决方案上发力,同时持续深耕智慧能源、车联网(包括电动两轮车)、城域物联网等领域。
除了新闻报道,以上各家的财报内容也有不少信息。
【2022年半年报】
移远通信:新业务还包括天线、ODM、云平台、智慧城市等。另外值得一提的是,其境外营业收入达34.88 亿元,占比 52.15%。
广和通:在研发上发力5G;另一方面,其产品在设计过程中采用了共享处理器、存储器、接口等技术,软件中加入不同制式之间数据的交换和路由功能,以此寻求差异化竞争优势。
美格智能:在智能网联车、FWA、新零售、4G/5G PDA等领域开展定制化开发;其AI模组产品面向场景包括高阶辅助驾驶方、工业互联网、无人机、机器人等。
有方科技:产品涵盖接入云、管道云、2G/3G/4G/5G/NB-IoT/eMTC等蜂窝无线通信模组和整机,面向不同行业客户提供不同的产品组合。
从各家的布局方向来看,每个赛道都具有独特的发展潜力,虽然对于企业而言,蜂窝通信仍是最大的营收来源,但关于新业务的拓展以及产品线的扩容同样是重点。而这其中,比起结论更令人好奇的是原因,关于相关企业都出于何种考虑,在业务拓展作出了上述抉择,又认为相关赛道有哪些痛点。
于是,在这样的疑问下,笔者有幸参与到了对有方科技副总裁罗伟的采访中,了解到更多相关信息,包括从企业的角度如何看待产业的市场走向,怎么制造差异化从内卷环境中跑出来等。
在采访期间,笔者收集到罗总作为资深从业者的不少观点,从公司发展到行业演变等方面,内容不乏干货。
有方科技产品范围(图源:有方科技)
可以看出,从企业的角度出发,投身方案和平台是一大方向,并且平台也更加符合物联网应用的底层逻辑。不过从行业的角度出发,罗总又怎么看待蜂窝模组的未来呢?
能够明显感受到,蜂窝模组行业虽然在全球都呈上升趋势,但相关企业却承受着不小压力。不过,与当初的电视、手机、共享单车一样,蜂窝模组行业会经历洗牌,最后市场也会回归冷静和健康。
并且,相关企业还有很多条路可以走,无论是布局蜂窝或模组以外的业务,还是走出国门做出海业务,机会总是存在,未来依然可期。
最后,感谢罗总接受采访以及对本稿件提供的大力支持。