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面板股反弹 屏价三季或触底并向OLED、Mini LED转型

面板股反弹 屏价三季或触底并向OLED、Mini LED转型

6月15日,面板相关上市公司股价反弹,彩虹股份、鸿利智汇涨停,TCL科技、京东方涨约9%,三利谱、深天马也涨约5%。这背后是,有研究机构预计今年三季度后液晶面板价格或触底反弹;同时面板上下游企业向OLED、MiniLED等新技术及车载、VR等新应用拓展。

液晶屏价有望三季度触底

京东方(000725.SZ)、TCL科技(000100.SZ)15日股价分别上涨9.6%、8.94%至4.68元/股和4.02元/股。作为全球及中国大陆最大的两家液晶面板制造商,随着液晶面板价格持续下跌,京东方、TCL科技今年承压,股价反弹可能受三季度后的面板价格将止跌的分析影响。

Omdia显示部门资深研究总监谢勤益6月14日发文分析认为,预测2022年第三季度电视面板平均面积价格将达到历史最低点,并将在2022年第三季后开始回升,因为财务报表的压力将刺激面板制造商在2022年第三季采取更积极的措施限制产能利用率。

奥维睿沃(AVC Revo)总经理陈慧6月15日晚向第一财经记者分析说,可能是面板厂减产的消息给价格即将触底的面板业带来信心,最终面板价格何时反弹还要观察供应商持续减产的力度和终端市场恢复的情况。目前国内“6.18”前两周彩电线上零售量同比增长16.8%,海信和TCL表现亮眼,但是因为流量前置,第三周增长压力会比较大。

两大液晶面板制造商也在拓展新业务。京东方(BOE)6月15日在官微透露,近日已发布全球首个电子标签物联网应用国际标准。6月13日,京东方还与京东宣布开启“双京赋能计划”,将围绕C2M业务开展深度合作,BOE技术品牌自营旗舰店已入驻京东并正式上线。今年5月,京东方在国际显示周(SID)上展出了间距为0.9毫米的Mini LED显示屏。而今年京东方中小尺寸柔性OLED面板的出货量目标是超1亿片。

TCL科技旗下的TCL华星,在巩固液晶电视面板行业地位的同时,积极拓展高附加值的IT面板业务。TCL华星在广州建设的8.6代线,将主要生产IT面板和车载显示面板。目前TCL华星瞄准了高端液晶显示器面板市场,包括Mini LED背光屏、165-240Hz的高刷屏等。而TCL华星在武汉的t4柔性OLED面板项目一期已满产并转固,二期预计今年实现投产。

上游企业也瞄准新领域

彩虹股份(600707.SH)当天股价上涨9.91%,收盘价为4.77元/股。彩虹股份主要生产显示面板的基板玻璃,5月27日曾在互动易平台透露,已建成的8.5代及以上的基板玻璃生产线稳定运行,已批量稳定供应市场。合肥基地二期项目首条大吨位基板玻璃生产线已成功实现批量生产。其基板玻璃主要客户为中国大陆和台湾地区的平板显示面板厂商。

彩虹股份5月16日在2021年度业绩说明会上还曾透露,除了普通LCD(液晶)面板的基板玻璃之外,彩虹股份正积极推进高精细(LTPS/OLED)显示用基板玻璃产业化。2022年基板玻璃业务经营目标为实现收入10.93亿元,较上年增长约27%。

鸿利智汇(300219.SZ)15日涨12.53%至8.98元/股。它是国内主要的LED封装企业之一,6月2日、6日在互动易平台表示,向国际VR客户供应的Mini LED产品订单稳定,已批量供货,Mini LED的产能将根据市场需求及客户订单情况逐步释放。目前其Mini LED一期项目已顺利投产,完全达产后年产值约6亿元;二期项目处于装修进程中,完全达产后年产值约40亿元。此外,鸿利智汇6月10日还透露,其LED车灯和灯珠均有向比亚迪供货。

偏光片龙头三利谱(002876.SZ)6月13日至15日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,15日涨4.58%至40.85元/股。三利谱15日晚公告,没有应披露而未披露信息。三利谱6月14日在互动易平台透露,已布局OLED偏光片的生产,目前已批量供货。

中小面板龙头加码OLED业务

中小面板龙头之一的深天马(000050.SZ),15日股价涨5.35%至9.84元/股。它6月2日发布新一代低频OLED技术,预计2022年三季度量产并推向市场。该方案以更少光罩实现低功耗,是LTPO以外一个新的技术方向,支持30-120Hz自适应动态刷新频率。天马还拟设合资公司在芜湖投建新型显示模组(车载、工业品、IT)生产线项目,总投资80亿元。

6月15日,LG Display宣布融资超67亿元投资中小尺寸OLED面板。三星显示在今年6月彻底退出液晶面板业务后,将增加QD OLED面板的投资。因此,中国面板产业链在巩固液晶面板全球份额、提升液晶面板附加值的同时,向OLED等新技术拓展是必然选择。

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