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IDC发布Q3全球手机出货量:登顶却不乐观的三星和淡季爆发的苹果

10月29日,著名市调公司IDC公布了2021Q3全球手机出货量报告。报告显示,三星在该季度继续排名全球出货量第一,苹果紧随其后排名第二,小米名列第三,而vivo、OPPO由于市占率差距小于0.1%,在调查误差之内,因此,IDC将vivo和 OPPO并列为第四名。

IDC发布Q3全球手机出货量:登顶却不乐观的三星和淡季爆发的苹果

而IDC 2021年Q3全球手机出货量报告还显示,Q3智能手机厂商的总出货量为3.312亿部。虽然环比Q2增加了5.7%,但同比去年的Q3上,却出现了6.7%的降幅,远超IDC之前预测的下降2.9%的幅度。

几乎所有地区在Q3出货量都出现了下降,但各地的降幅差异巨大。其中中欧和东欧 (CEE) 和亚太地区(不包括日本和中国)(APeJC) 的同比跌幅最大,分别为 -23.2% 和 -11.6%。然而,在美国、西欧和中国等地区,同比下降幅度较小,分别为 -0.2%、-4.6% 和 -4.4%。

对此IDC认为,供应链短缺问题是此次全球智能手机市场大幅下跌的主要原因。但疫情也是出货量下跌的主要因素,如越南疫情导致的不少手机工厂停工,导致东南亚手机缺货就是亚太手机降幅较大的主要原因。而中东欧疫情在Q3时的爆发,导致商品流通停滞,需求下降,手机出货量骤降也就不奇怪了。疫情、缺芯、流通受阻,供应链缺环,太多的因素,让Q3的手机市场满是变数。而这些变数,也直接影响到各厂家在Q3时的表现。

由于IDC在Q3出货量上只有同比数据,因此,我们还准备了IDC 在Q2时的数据,以便环比对比时使用。

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三星:出货量登顶却不容乐观,布局越南成软肋

如果只看今年Q3数据,三星的表现还是挺出色的,出货量由Q2时的5900万台增加到6900万台,增量高达1000万台,比第二名的苹果多出1860万台,20.8%的市场份额,领先苹果高达5.6%,连续三季居全球出货量第一。

不过,如果对比去年Q3的数据,那三星Q3的成绩就十分难看了,销量减少1140万台,市占下跌1.9%,而同比下降14.2%。其实,Q3一直是三星销售的旺季,在往年,也往往是三星领先其他厂家最多的季节。而如今,三星虽然出货量还稳居榜首,但领先幅度已经大幅降低。

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出货量登顶,但同比出货量,市占在同比都有所降低,在趋势上却不容乐观。不过,还真不能把板子都打在三星身上。实际上,从产品端上来看,今年的三星产品线还是比较给力的,Galaxy S21系列Galaxy Z Fold3 5G和三星Galaxy Z Filp3 5G等系列产品,其实在市场上都有不错的反响,尤其是在折叠手机市场上,三星更是遥遥领先,在一定程度上,已经抢得了市场先机,而在市场推广上,其实三星也做得相当不错。

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尽管三星堪称全世界自给率最高的手机厂家,但此次供应链短缺问题,依旧给三星带来很大的打击,毕竟,在摄像头,屏幕,内存这些主要部件之外,三星手机还需要大量的小芯片和部件,而这些小芯片反倒是今年缺货的重点。在这种情况下,三星同样面临缺货问题。甚至由于需求大,采购不积极等问题,缺货现象甚至比其他厂家更严重。

从现在看三星放弃了国内市场,并为节约人工成本和在工厂,市场的再布局,在近些年将工厂移出中国成为最大的败笔。毕竟,在三星将国内工厂迁移到越南后,不仅遇到了产品配套和产业链配套的问题。

而随着越南以及其他地方疫情的爆发,让三星的不少工厂都处于停工状态,一些工厂甚至处于长期停工状态。供应链短缺,再加上工厂迁移带来的供应链复杂化,甚至工厂停工。多重的打击,自然会对三星的出货量产生巨大的影响。

供应链的短缺,这是一个较为长期的问题,但对于各个手机厂家来说,都是一样的。但工厂的迁移,产业链和交通问题毕竟是三星做出的决策,而产业的调整,又需要很长的时间和巨大的资金。因此,三星的这个越南软肋的解决,在相当程度上取决于疫情的发展。

苹果:Q3提前爆发,Q4能达到怎么样的高度?

在手机出货榜单中,苹果名列次席其实并不奇怪,甚至在Q4时,苹果也数度登上榜首。但能够在Q3登上次席,对于苹果来说,已经是巨大的突破。

毕竟苹果每年一次的手机新品发布会一般放在九月十月间,这样进入Q3后,不少苹果用户都是持币观望,等待新品发布后再购买新品,或是等待旧款产品降价,因此,往年的Q3,往往是苹果销售的低谷,而今年,苹果不仅环比增加了20.8%。在TOP5厂家中名列第一,同比Q2也上涨14%。

当然,苹果今年Q3同比出货量剧增,也与iPhone 发布时间由去年的10月提前到今年9月有一定的关系,不过考虑到iPhone 13虽然在9月16日发布,但在9月24日才开始发货,而且初期发货量较少,而IDC的报告是以出货量为准的。因此,即便扣除这一影响,相信苹果在Q3时同比环比也有不错的增长。

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而供应链短缺反倒是成就苹果的一个主要原因。我们知道,苹果对供应链的控制能力是手机厂家中最强的,甚至不少供应链厂家的主要业务都就是为苹果服务,再加上苹果的不少部件有专用性,而苹果虽然将部分产品线移到印度,越南等厂家,但这些国外厂家承担的主要承担旧款iPhone,耳机等部件,而新款iPhone 13主要还是在国内完成的,中国防疫的成功,也就让苹果躲过了工厂停工,产能不足的尴尬。供应链产品相对宽松,产能相对充足,这在其他厂家供货不足时,有货拿出来卖,就成为最大的优势。

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而Q4,一直是苹果的旺季,而新产品的销售,直接决定了苹果能达到的高度,而对于iPhone 13来说,比12更有诚意的价格以及更具竞争力的配置让iPhone 13成为这些年口碑最好,销量也最大的产品。而在去年Q4,苹果就能在出货榜单中登顶,在在这种情况下,今年Q4不出意外的话,苹果也能顺利登顶,其市场领先程度,应该会高于去年。

小米:遭遇瓶颈,突破需要积淀

在Q2销售5310万台,同比增长86.6%,登上销售榜第二名后。小米在Q3的数据显得不太好看,虽然在榜单上只是下滑了一位,但销量4430万台,同比下滑4.6%,环比上也出现了16.6%的下滑。这会让人觉得,小米出现了问题。

其实,数据是需要解读的,小米同比增长从Q2的上涨86.6%到Q3的下降4.6%,这就是一个容易被误读的数据,似乎在一季之间,小米的下滑近100%,态势已经改变。但需要注意,小米在去年Q3,实现了一次飞跃,出货量由Q2的2850万台飙升至4650万台,对比基础的不同,从而导致了数据的失真。

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不过小米在Q3销量的确下降900万台,市占也降低了3.5%也是事实。将原因归罪于供应链短缺,这自然是味万应药,但总觉得有些敷衍了事。其实,就小米而言,疫情影响可能更严重,手机市场下降最严重的中欧和东欧 (CEE) 和亚太地区(不包括日本和中国)(APeJC),是小米近期获得高速增长的主要市场。同时,在小米最重要的市场上,国内市场,小米环比下跌15%,印度市场上,小米同比下降14%。在传统市场和新兴市场都出现下滑,其实小米出货量回退也就很自然了。

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同时,小米产品线上的布局也难称成功,Mix fold ,Mix4这两款在冲击高端市场的手机,都没有取得预想中的效果。红米数字系列在2021年的缺失等等,高端和低端产品可选性都不大,在一定程度上限制了小米的出货量。当然,小米在布局上也有亮点,如K40系列出现了更多的细分,红米NOTE系列由一年一更提速为一年双更等等,其实是起到正面效果的。

总体而言,小米已经到了一个质变的临界点,想要再往上走,小米需要在高端的突破,而这,就需要小米有技术,设计,和市场的多领域的积淀。雷军承诺的小米将在第三年登顶,还需要努力和时间的考验。

OPPO&vivo:主品牌相爱,子品牌相杀

把OPPO&vivo放在一起说,已经成为一种习惯,这次,连IDC都支持了我们的习惯,由于OPPO&vivo的出货量仅相差10万台,市占率差距小于0.1%,在调查误差之内,因此,IDC将OPPO&vivo并列为第四名。其实这两个品牌相似的不止是出货量,甚至连增长率,市场布局、市场策略、产品定位,产品特性等等,都有相似之处。

而OPPO&vivo之争,关注的人反而不多,毕竟,都竞争了那么多年也还势均力敌,而且,双方的高管居然不恶语相向,连斗嘴都没有,这实在太没有看头了。而从今年的情况来看,这两家公司的主品牌OPPO和vivo执行的是防守策略,较之以往,推广力度甚至还略有降低。而两家公司在子品牌上都不约而同的发力,OPPO旗下的Realme和vivo旗下的iQOO都占据了这两家公司相当大的精力,在新品发布数量和发布会规格身上,都与主品牌不相上下。OPPO和vivo这样的策略,主要是寻求线上市场的突破。

OPPO&vivo两个主品牌相爱,而相杀的任务,转移到旗下Realme和iQOO上,从现有情况来看,Realme是略胜一筹,总销量超过一亿,已经成为全球第七大品牌,并且在全球18个市场上进入TOP5。相对而言,iQOO的影响力还集中在国内。

而在OPPO&vivo的出货量还存在一个谜题,那就是IDC是否并未将第二品牌Realme和iQOO列入OPPO和vivo的销量中,如果未列入的话,那么OPPO和vivo的数据,可能会出现一些偏差。也就是说,蓝绿大厂的表现,或比数据中更出色一些,而在排位上,可能也会出现一些新的变化。

IDC发布Q3全球手机出货量:登顶却不乐观的三星和淡季爆发的苹果

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实际上,同比下降最多的还是“其他”,下跌18.7%,但却比Q2销量增加了900万台。这一环比的增量,也许要落在荣耀身上,在熬过前半年的低迷之后,荣耀开始复苏。当然,荣耀想进入榜单的路还很漫长,国内尚在成长,而国际市场出货量几乎可以忽略不计。路漫漫其修远兮,榜单TOP 5想要出现新面孔,还需要较长的时间。

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