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先导智能为中国新能源行业发展贡献力量

一、总营收逆势增长

2021全球新能源企业500强(下文简称“500强”)总营业收入实现逆势增长,达4.41万亿元,比2020年的4.22万亿元增加1845亿元,同比增长4.50%(见图1)。

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图1 2017-2021年全球新能源企业500强总营业收入(万亿元)

2021“500强”入围门槛小幅增加至16.12亿元,比2020年的15.54亿元增加0.57亿元,同比增长3.37%(见图2)。

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图2 2017-2021年全球新能源企业500强入围门槛(亿元)

值得一提的是,风电三巨头Vestas Wind Systems A.S.、Siemens AG和General Electric Company占据了“500强”前三的位置,且营业收入均超过了1000亿元人民币,创造了新的历史记录(见表1、表2)。

表1 2021年全球新能源企业500强排名前三企业

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表2 2021年500强排名前三企业历年排名情况

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二、国家分布庚广泛

2021“500强”分别来自中国、美国、日本、德国、韩国等39个国家和地区,比2020年的38个增加1个。其中,中国(含港澳台地区)有协鑫集团有限公司、中国电力建设集团有限公司、晶科能源有限公司、新疆金风科技股份有限公司、隆基绿能科技股份有限公司、天能控股集团有限公司、宁德时代新能源科技股份有限公司等214企业入围榜单,排名第一;美国有General Electric Company、Archer Daniels Midland Company、Valero Energy Corporation等64家企业入围榜单,位居第二;日本有Panasonic Corporation、TDK Corporation等52家企业入围榜单,位居第三;德国有Siemens AG、Nordex SE等24家企业入围榜单,位居第四;韩国有LG Chem., Ltd.、Samsung Sdi Co., Ltd.等20家企业入围榜单,位居第五;法国有Total SE等12家企业入围榜单,位居第六;芬兰有Neste Oil Oyj等10家企业入围榜单,位居第七;意大利和印度分别有9家企业入围榜单,并列第八;英国则有8家企业入围榜单,位居第十(见图3)。

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图3 2021年全球新能源企业500强国家分布

三、发达国家扩大优势

从入围企业数看,2021“500强”中,来自发达国家的企业数量达到255家,比2020年的238家增加17家;而来自新兴市场国家的企业数则由2020年的262家减少17家至245家(见图4)。

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图4 2017-2021年“500强”企业中新兴市场国家与发达国家企业数

从营业收入看,2021“500强”中,来自发达国家企业的总营业收入达23993亿元,比2020年的22116亿元增加1877亿元,同比增长8.49%;而来自新兴市场国家企业的总营业收入则由2020年的20118亿元减少33亿元至20085亿元(见图5)。

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图5 2017-2021年“500强”企业中新兴市场国家与发达国家企业总营业收入(亿元)

从总营业收入占比上看,2021“500强”中,来自发达国家企业的总营业收入占“500强”总营业收入的54.43%,比2020年的52.37%增加2.06个百分点;而来自新兴市场国家的企业总营业收入占比则由2020年的47.63%减少2.06个百分点至45.57%(见图6)。

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图6 2017-2021年 “500强”企业中新兴市场国家与发达国家企业总营业收入占比

显然,2021“500强”发达国家全面占优,而且在营业总收入及占比上,其与新兴市场国际的优势在扩大。造成这一局面的最主要因素是韩国。2021年7月,韩国在联合国第68届贸易和发展理事会会议中正式被认定为发达国家。韩国一直是全球新能源中的重要力量,历届“500强”中,韩国企业入围企业数、营业收入占比等一直名列前茅(见表3)。因此,其身份转变对两大集团的统计数对比有很大的影响。这也是2021“500强”发达国家全面占优,而且优势明显的主要因素。

表3 2017-2021年 “500强”韩国企业入围数和营业收入占比情况先导智能为中国新能源行业发展贡献力量

四、亚洲引领增长

从入选企业数看,2021“500强”中,来自亚洲的企业达302家,比2020年的298家增加4家,企业数占比再次超过六成达60.4%;来自欧洲的企业为111家,比2020年的107家增加4家,企业数占比为22.20%(见图7)。

从入选企业营业收入上看,2021“500强”中,亚洲企业的总营业收入达24969亿元,比2020年的22670亿元增加2299亿元,同比增长10.14%;欧洲企业的总营业收入为11335亿元,比2020年的11097亿元增加238亿元,同比增长2.14%(见图8)。

从入选企业营业收入占比看,2021“500强”中,亚洲企业营业收入占比达56.65%,比2020年的53.68%增加2.97个百分点;而欧洲企业营业收入占比为25.72%,比2020年的26.28%减少0.56个百分点。

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图7 2017-2021年“500强”亚洲、欧洲企业数及其占比对比

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图8 2017-2021年“500强”亚洲、欧洲企业营业收入及其占比对比

显然,随着欧洲增长略显颓势,“500强”中欧洲力量日益减少,而亚洲力量总体处于上升的态势,亚洲正逐步成为引领全球新能源增长的唯一引擎。

五、中国高歌猛进

除入选企业数高居第一外,2021“500强”中,中国企业营业收入达18115亿元,比2020年的15983亿元增加2132亿元,同比增长13.34%,连续2年增速超过10%(见图9)。

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图9 2017-2021年 全球新能源企业500强中国企业总营业收入(亿元)

从营业收入占比看,2021“500强”中,中国企业营业收入占比超过四成达41.10%,遥遥领选排名第二的美国,其占比为13.57%,仅约为中国的三分之一(见图10)。其中,中国中游制造营业收入占比超一半,达到22.52%;而上游原材料占比为7.72%,下游应用则达到6.92%,EPC则有3.14%。

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图10 2021年全球新能源500强企业营收占比及中国产业链占比情况

在总体规模不断快速增长的同时,中国企业的竞争力也不断增强。总体上看,中国企业平均规模达到84.65亿元,比2020年的77.21亿元增加7.44亿元,同比增长9.63%,维持高速增长态势(见图11)。更重要的是,在排名前十的企业中,中国企业有3家且排名进一步提升;排名前20的企业中,中国企业则达到10家,占半壁江山。

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图11 2017-2021年全球新能源企业500强中国企业规模及增长率(亿元)

中国企业的优异表现除了受益于中国优异的疫情防控表现和中国经济逆势增长的大环境外,也得益于中国新能源产业的快速发展。国家能源局公布的数据显示,2020年,我国新增风电装机7167万千瓦、太阳能发电4820万千瓦,风光新增装机之和约为1.2亿千瓦,均位列全球第一;光伏制造方面,2020年,我国多晶硅产量39.2万吨,连续10年位居全球首位;光伏组件产量124.6GW,连续14年位居全球首位,继续主导全球光伏产业制造;在动力电池方面,2020年,我国新能源汽车产销分别完成136.6万辆和136.7万辆,均位列全球第一,同比分别增长7.5%和10.9%,产销量创历史新高。这也带动我国动力电池总装机量创新高达64GWh,同比增长2.3%,稳居全球第一。

六、风能快速增长

2021“500强”中,风能产业表现抢眼。风能产业企业总营业收入超过7000亿元达7161亿元,比2020的4063亿元增加3098亿元,同比增长76.25%(见图12、图13)。营业收入占比也从2020的9.62%增加6.63个百分点至16.25%。风能产业也由此超越太阳能,仅次于储能和多元产业,在产业中排名第三。这得益于2020年全球风能市场的亮眼业绩。根据GWEC的数据,2020年全球新增风电装机容量达93GW,比2019年增长了53%,是历史上表现最好的年份之一。

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图12 2017-2021年“500强”风能产业变化情况

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图13 2017-2021年“500强”企业产业营收占比分布图

七、中游制造占比超五成

2021“500强”中,上游原材料企业营业收入占比为12.44%,比2020的11.83%增加0.61个百分点;中游制造企业的营业收入占比超过五成,达53.59%,比2020的52.95%增加0.64个百分点;下游应用企业的营业收入占比则为27.35%,比2020的29.47%减少2.12个百分点;EPC企业营业收入占比达4.79%,比2020的3.60%增加1.19个百分点;设备企业营业收入占比为1.82%,比2020的2.15%减少0.33个百分点(见图14)。

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图14 2021年“500强”产业链分布情况

在新能源产业最核心的三个产业链中,上游原材料企业营业收入达5485亿元,比2020的4998亿元增加487亿元,同比增长9.74%;中游制造企业营业收入达23622亿元,比2020的20140亿元增加3482亿元,同比增长17.29%;下游应用企业营业收入达12058亿元,比2020的12448亿元减少390亿元,同比下降3.13%(见表4)。

表4 2021年“500强”核心产业链营收情况

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八、产业企业两级分化明显

2021“500强”中,营业收入超过400亿元的企业达18家,比2020的15家增加3家。超过400亿企业的总营业收入达12764亿元,比2020的10117亿元增加2647亿元,同比增长26.16%;其营业收入占比达28.96%,比2020的23.96%增加5个百分点。

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2021“500强”中,营业收入超过百亿元的企业达98家,比2020的91家增加7家。超百亿企业的总营业收入达27862亿元,比2020的25908亿元增加1954亿元,同比增长7.54%。而排名最后100强的企业总营业收入为1965亿元,仅比2020的1904亿元增加61亿元,同比增长3.20%。后100强企业的总营业收入仅为百亿企业总营业收入的7.05%。

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图15 2017-2021年“500强”百亿企业营收及营收占比情况

2021“500强”中,超百亿企业的总营业收入占比达63.21%,比2020的61.34%增加1.87个百分点,显出持续加速增长态势;而后100强企业总营业收入占比仅为4.46%,比2020的4.51%降低0.05个百分点,其在“500强”中的份额处于持续萎缩状态。

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图16 2017-2021年“500强”后百名企业营收及营收占比情况

显然,“500强”中,规模越大、竞争力越强的企业,其增长速度也越快,其在“500强”中的占比也越大。而排名最后的100家企业规模虽然也在增长,其增速却远低于排名靠前的企业,这也使得“500强”企业前后两极分化越来越明显,差距也越来越大,也反映出新能源产业中“赢者通吃”的发展趋势与局面。

综上,2021“500强”显示出了风能产业快速发展、中游制造业占比超五成、中国一枝独秀带领亚洲引领全球新能源产业发展的新特点。

2021年,随着全球主要经济体经济呈现出快速复苏的态势,“碳达峰、碳中和”成为全球大多数经济体的共识和核心经济发展战略,新能源产业迎来新的历史发展机遇。除太阳能、风能等外,氢能、新能源汽车产业日益受重视,这势必将推动氢能、动力电池及储能等新能源产业快速发展,也将改变以往以太阳能、风能为主体的“500强”格局。未来“500强”必将注入更多新兴力量,也更值得期待。

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