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雅诗兰黛将发行6亿美元优先票据

纽约–(美国商业资讯)–雅诗兰黛公司(The Estée Lauder Companies Inc., NYSE:EL)今日宣布了其2031年到期、总本金金额为6亿美元的1.950%优先票据的发行与定价。

 

此次发行是根据雅诗兰黛公司向美国证券交易委员会提交的有效注册声明进行的,于2018年5月21日生效。此次发行预计将于2021年3月4日左右结束。

 

公司计划将发行所得净收益用于一般企业用途,其中可能包括将部分收益用于增加其在DECIEM Beauty Group Inc.的投资,以及运营支出、营运资本、资本支出、短期或长期借款的赎回和偿还等,其中包括对2021年5月10日到期1.7000%优先票据进行再融资。在任何具体应用之前,公司可先将资金投资于短期有价证券。

 

美国银行证券公司(BofA Securities, Inc.)、法国巴黎银行证券公司(BNP Paribas Securities Corp.)、高盛(Goldman Sachs & Co. LLC)、花旗集团全球市场公司(Citigroup Global Markets Inc.)、摩根大通证券有限责任公司(J.P. Morgan Securities LLC)和三菱日联证券美国公司(MUFG Securities Americas Inc.)担任此次发行的联合账簿管理人。招股说明书补充附录以及随附招股说明书副本(如有),可联系以下各方获取:美国银行证券公司,NC1-004-03-43, 200 North College Street, 3rd Floor, Charlotte, North Carolina 28255-0001,收件人:招股说明书部,电话:1-800-294-1322,电邮:dg.prospectus_requests@bofa.com;法国巴黎银行证券公司,787 Seventh Avenue, New York, New York 10019,电话:1-800-854-5674 ,电邮:new.york.syndicate@bnpparibas.com;高盛,招股说明书部,200 West Street, New York, NY 10282,电话:1-866-471-2526,传真:212-902-9316,电邮:prospectus-ny@ny.email.gs.com;花旗集团全球市场公司,转交:Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717,电话:1-800-831-9146,电邮:prospectus@citi.com;摩根大通证券有限责任公司,383 Madison Avenue, New York, New York 10179,收件人:Investment Grade Syndicate Desk,对方付费电话:1-212-834-4533;或三菱日联证券美国公司,1221 Avenue of the Americas, 6th Floor, New York, New York 10020,电话:1-877-649-6848。

 

招股说明书补充附录和随附招股说明书电子版还将在美国证券交易委员会网站http://www.sec.gov提供。

 

本新闻稿不构成出售或购买票据的要约或要约招揽,如果在根据任何司法管辖区证券法进行注册或资格认定之前,此类要约、招揽或出售在该司法管辖区属于违法,则亦不得对这些票据进行任何出售。与票据相关的注册声明已于2018年5月21日生效,且本次发行以招股说明书补充附录的方式进行。

 

关于雅诗兰黛公司

 

雅诗兰黛公司是全球领先的高品质皮肤护理、化妆品、香水及头发护理产品生产商及营销商。该公司的产品行销全球约150个国家和地区,旗下品牌包括雅诗兰黛、Aramis、倩碧、Lab Series、Origins、Tommy Hilfiger、M·A·C、海蓝之谜(La Mer)、Bobbi Brown 、Donna Karan  New York、DKNY 、Aveda、Jo Malone London、Bumble and bumble、Michael Kors、Darphin、Tom Ford Beauty、Smashbox、Ermenegildo Zegna、AERIN、RODIN olio lusso、Le Labo、Editions de Parfums Frédéric Malle、GLAMGLOW、Kilian Paris、BECCA、Too Faced和Dr. Jart+。

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